Investimentos de impacto no Brasil atingem R$ 18,7 bilhões, revela relatório da ANDE

• O relatório fornece uma visão geral do setor durante o ano de 2021. É uma ferramenta importante para análise do contexto e tomada de decisões para ação coletiva neste campo

• O volume de ativos sob gestão reportado em 2021 é cerca de 60% maior em relação ao ano anterior

São Paulo, Brasil | 19 de maio de 2023 – A Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE), uma rede global composta por mais de 220 organizações que promovem o empreendedorismo em mercados emergentes, acaba de lançar o Relatório de Investimentos de Impacto no Brasil de 2021.

Esse é o quarto relatório especificamente focado no país e foi preparado em parceria estratégica com a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, o Fundo Vale e a Potencia Ventures; com análise realizada pela Pipe Labo.

O relatório  traz o cenário mais atualizado do mercado de investimento de impacto a partir de conversas com 38 organizações que investem no Brasil.

“Por meio de dados institucionais e empresariais compartilhados pelos investidores, este relatório fornece uma visão geral de onde e como o capital é alocado, além de identificar os desafios enfrentados pelo ecossistema de impacto. Isso o torna uma ferramenta importante para analisar o contexto e tomar decisões para ação coletiva neste campo”, diz Henrique Bussacos, presidente do conselho da ANDE Brasil.

De acordo com o estudo, em 2021, foram observados tanto o aumento do volume de investimento quanto a chegada de novos atores no setor.

O mercado de investimento de impacto no Brasil continuou a crescer e agora está estimado em aproximadamente R$ 18,7 bilhões.

Em relação ao levantamento de dezembro de 2020 (R$ 11,5 bilhões), o volume de ativos sob gestão reportado é cerca de 60% maior.

Sobre a relevância desse tipo de pesquisa, Patricia Daros, Diretora do Fundo Vale, afirma: “Nosso foco são os negócios de impacto na agenda de floresta e clima. Entendemos a importância de alocar recursos tanto para fortalecer esses negócios quanto para o ecossistema ao seu redor, bem como para veículos financeiros que possam investir neles. Mas para entender melhor os movimentos desse campo e onde estão os gaps de investimento, onde os recursos da filantropia podem fazer diferença, é fundamental a produção constante de conhecimento. E apoiar estudos como este é uma maneira de fazer isso”.

Quando a coleta de dados começou, em 2021, a pandemia da COVID-19 ainda era uma realidade latente, por isso o relatório oferece algumas informações sobre como esse contexto influenciou os interesses do setor.

Também ressalta como a diversidade ainda é um tema complexo, sendo que mais de um terço dos investidores que responderam sobre gênero e raça não coletam essas informações sobre seus conselhos de administração ou na liderança das organizações.

No que se refere a isso, Itali Colini, da Potencia Ventures, afirma: “Ao analisar os dados, observamos um aumento no interesse por temas como pobreza, trabalho decente e educação.

Os investidores estão respondendo às profundas consequências da pandemia, como desemprego, empobrecimento das profissões e dificuldades de acesso à digitalização, entre outros.

Por outro lado, também podemos ver que os decisores ainda são predominantemente brancos e do sexo masculino. A demografia nos mostra que a diversidade é uma questão urgente!”

O relatório também indica que há quatro setores no top de interesse dos investidores: Alimentos e Agricultura, seguido por Educação; Saúde; e Biodiversidade e Conservação de Ecossistemas.

“Há muito interesse em Biodiversidade por parte dos investidores, mas ainda há pouco investimento concretizado em negócios desse setor. Isso reforça a importância do investimento do setor filantrópico direcionado a fortalecer e preparar negócios de temáticas menos consolidadas para que, gradativamente, tenham maior chance de receber investimentos que objetivam retorno”, diz Guilherme Karam, Gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário.

Principais conclusões do relatório

• Generalidades: Cerca de 40% dos membros do grupo de investidores tradicionais declararam ter acima de R$ 100 milhões sob gestão em 2021. Foram reportados 319 negócios, em 2021.
• Sobre expectativas de retorno, 24 investidores indicaram buscar retornos de mercado sobre seus investimentos, enquanto 11 buscaram algum tipo de retorno abaixo do de mercado.

• Crescimento do setor: Salta aos olhos o expressivo aumento do AUM mapeado por esta pesquisa em relação à sua edição anterior, que trouxe os dados do mercado em 2020. No grupo de investidores tradicionais, foram mapeados R$ 11 bilhões, um aumento de quase 150% em relação aos R$ 4,4 bilhões da pesquisa anterior.

• Novos perfis ​de investimento: Mais investidores estão entrando nos estágios de Pré-Semente e de Empresas privadas maduras, em relação ao estudo anterior. Isso indica uma maior diversificação do setor.

• Mudanças ​Climáticas: É importante ressaltar que 71% dos ​investidores têm entre seus investimentos feitos entre 2020 e 2021 algum negócio de impacto voltado para os desafios das  mudanças climáticas. Sendo que 26% têm a totalidade dos investimentos de negócios ​de impacto com essa pauta.

• Impacto: Observando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU priorizados pelos investidores, há no horizonte aquecimento para os investimentos e consequentemente para os empreendedores relacionado a Trabalho e Renda, assim como Erradicação da Pobreza. ​Mensurar o próprio impacto das iniciativas ainda é um desafio.

• Diversidade: De forma agregada, dos 250 conselheiros citados, 167 são homens e ​83 mulheres. Entre os 240 membros de cargos de liderança, 169 são homens e ​ 71 são mulheres.

• Os dados de raça ou cor são mais desafiadores. Entre as organizações que reportaram dados sobre esse tema, há uma concentração muito grande de conselheiros brancos, apenas três do total de 162 são de outras raças ou cores. 

Baixe o relatório completo aqui.

Sobre ANDE

A Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) é uma rede global de organizações que fomentam o empreendedorismo em mercados emergentes.

Desde 2009, a rede de cerca de 220 membros fornece apoio em serviços financeiros, educacionais e empresariais que são críticos para o desenvolvimento de Pequenas Empresas e Empresas em Crescimento (PEC) que geram impacto econômico, social e ambiental, com a convicção de que isto pode ajudar a reduzir a pobreza nas economias emergentes.

A ANDE junto com parceiros, se dedica a mapear os investimentos de impacto no Brasil e na América Latina desde 2013, ano em que coletou pela primeira vez dados dos investidores brasileiros.

A partir de 2020, passou a fazer o esforço de publicar para o Brasil relatórios anuais, em alinhamento às recomendações da Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto para o acompanhamento do crescimento do setor até 2025. 

Sobre a Fundação Grupo Boticário

Com 32 anos de história, a Fundação Grupo Boticário é uma das principais fundações empresariais do Brasil que atuam para proteger a natureza brasileira.

A instituição atua para que a conservação da biodiversidade seja priorizada em grandes decisões, nos negócios e em políticas públicas e apoia ações que aproximem diferentes atores e mecanismos em busca de soluções para os principais desafios ambientais, sociais e econômicos.

Já apoiou cerca de 1.600 iniciativas em todos os biomas no país. Protege duas áreas de Mata Atlântica e Cerrado – os biomas mais ameaçados do Brasil –, somando 11 mil hectares, o equivalente a 70 Parques do Ibirapuera.

A Fundação é fruto da inspiração de Miguel Krigsner, fundador de O Boticário e atual presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário.

A instituição foi criada em 1990, dois anos antes da Rio-92 ou Cúpula da Terra, evento que foi um marco para a conservação ambiental mundial.

Sites: www.fundacaogrupoboticario.org.br | www.grupoboticario.com.br | Redes sociais: @fundacaogrupoboticario

Sobre o Fundo Vale

O Fundo Vale é um fundo de fomento e investimento idealizado para gerar impacto positivo socioambiental. Criado em 2010 pela Vale, empresa global de mineração, tem o papel de conectar e multiplicar soluções transformadoras para a sociedade.

Para fortalecer o ecossistema de impacto, atua diretamente na promoção e desenvolvimento sustentável para acelerar negócios sociais e ambientais, na agenda de floresta e clima, além de criar mecanismos financeiros mistos com propósito de potencializar uma economia mais justa e inclusiva . Saiba mais em www.fundovale.org

Sobre a Potencia Ventures

Fundada em 2002 por Kelly Michel, a Potencia Ventures é um grupo global pioneiro em investimento de impacto que investe em fundos de Venture Capital e startups early stage.

Com enfoque em modelos de negócios que melhoram a vida de pessoas de baixa renda, a Potencia Ventures trabalha nos Estados Unidos e mercados emergentes da América Latina e Índia, identificando, executando e gerenciando investimentos nos setores de educação e empregabilidade.

O grupo já conta com mais de 25 investimentos em empresas de capital de risco e mais de 20 startups de impacto em seu portfólio.

Sobre a Pipe. Labo

A Pipe.Social nasceu de uma pesquisa sobre negócios de impacto em educação e se lançou para o mercado com o primeiro Mapa de Negócios de Impacto Social+Ambiental e a vitrine de negócios Pipe.Social.

Desde 2016, está desenvolvendo diversos estudos sobre o setor de impacto socioambiental no Brasil, publicando mapeamentos, desenvolvendo taxonomias e ferramentas para apoiar o ecossistema e o empreendedor em sua jornada.

A Pipe.Labo, é um centro de estudos e conhecimento aplicado sobre o mercado de impacto socioambiental no Brasil.

Informações para a imprensa ANDE Lina María Cano Iriarte Coordenadora de Comunicações da América Latina Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) lina.cano@aspeninstitute.org Tamer Comunicação Jessica Orlandi – Jessica Orlandi – 11 3031-2388 – ramal 247 – 11 94298-2878 (jessica.orlandi@tamer.com.br ) Luciano Fontes – 11 3031-2388 – ramal 225 – 11 98259-7250 (luciano.fontes@tamer.com.br) Direção de Núcleo: Ana Claudia Bellintane – 11 3031-2388 – ramal 238 – 11 998495628 (anaclaudia@tamer.com.br)